【山雨欲来】
刘守光在覆灭前，急派韩延徽到塞北乞求契丹援助，将中原的虚实尽告契丹。契丹素知中原混乱，却不知已然如此混乱，于是就有了南下趁火打劫的念头。
在韩延徽的辅佐下，贞明二年（916）2月，契丹可汗耶律阿保机，正式建国称帝。改国号为契丹（后改为大辽，又改为大契丹。为方便叙述，本书以辽做其国号，以契丹指其民族），建元神策，定都上京临潢府（今内蒙古赤峰市巴林左旗）；群臣给耶律阿保机呈上尊号大圣大明天皇帝，给述律平呈上尊号应天大明地皇后；立长子耶律倍为皇太子。
耶律阿保机是天皇帝，妻子述律平是地皇后，长子耶律倍是人皇王，取意三才天、地、人。三才出自《易经》:有天道焉，有人道焉，有地道焉三才之道也。除此之外，耶律阿保机还下诏兴修孔庙。由此可见中原文化对草原民族的巨大影响。
耶律阿保机建国称帝后，后梁朱友贞立刻派来使节予以承认。按道理来说，后梁继承了大唐帝国的衣钵，是契丹人的宗主国，契丹建国称帝对于后梁来说是公开叛乱、塞独。然而朱友贞却第一时间予以承认，并建立平等友好的外交关系，这当然是由于河东李存勖的存在，后梁需要契丹人给李存勖制造麻烦。
与后梁中央政府使节接肘而至的，是杭州钱镠派来的使节，同样是友好访问。
这就非常有意思了，几股政治势力形成了叠罗汉式的分布，由北往南依次是契丹、河东、后梁、淮南、杭州。相邻的是敌人，相隔的是朋友。我们权且把他们的外交策略称为至尊汉堡式外交，饼与饼、肉与肉联合，饼与肉不共戴天。
耶律阿保机称帝之后，立即御驾亲征，清剿了草原上的残余势力，突厥、吐浑、党项、沙陀诸部，仅仅用了不到一个月，皆平之。取得了辉煌战果，俘虏酋长及部众数千人、铠甲兵器等九十余万（史籍未记载其单位，不知是九十多万斤，还是九十多万件）、牛羊驼马无计其数。
大大增加了大辽国力，更极大地提高了大辽声望。
于是，同年8月，耶律阿保机集结起三十万大军，对外号称百万之众，南下侵袭，势如破竹，一口气攻占河东治下的朔州（今山西省朔州市），生擒朔州振武军节度使李嗣本。随后派人给云州大同防御使李存璋送去书信，索要巨额赎金。
李存璋将契丹使节斩杀，积极备战。契丹军队遂对云州发动攻击。李存璋顽强抵抗。于是契丹包围云州之后，向东进攻蔚、新、武、妫、儒五州，斩杀一万四千七百余人，掳掠无数。
经此一战，大辽国的版图迅速向南扩张，自代北（今山西省北部）至河曲（黄河几字型弯道）、再到阴山（今河北省西北部）。耶律阿保机改武州为归化州，改妫州为可汗州，设置西南面招讨司，正式将今天的山西北部、河北西北部划入大辽国版图。
代北，是沙陀部落的龙兴之所，李国昌、李克用就是自代北起兵；而阴山，更是中原人的心理预警线，被视作游牧与农耕的分界线，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。而如今，游牧民族已经将触角伸进了传统意义中的中原。
耶律阿保机攻打朔州的时候，也许因为年久失修，城楼无故自坏，契丹军队遂趁机鼓噪入城，轻松拿下。当时后梁和杭州使节都在大辽国，耶律阿保机热情邀请使团前往参观游览，向他们展示大辽军力，顺便暗示大辽国有神灵暗中庇佑。
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